Na dzisiejszym rynku finansowym nie wystarczy „być w rejestrze" ani mieć kilka gwiazdek w opiniach. Klienci, banki i partnerzy potrzebują wiedzieć, komu realnie mogą zaufać – i mieć to oparte na danych, a nie tylko na marketingu.
Dowiedz się więcej →FinStandard to B2B „standard zaufania" oraz infrastruktura dla doradców finansowych, pośredników, zespołów i sieci brokerskich. Pomagamy w mierzalny i weryfikowalny sposób pokazać kompetencje, wiarygodność i dyscyplinę w codziennej pracy.
Oznaczenie dla doradców i zespołów, które przeszły proces weryfikacji licencji, tożsamości, procesów oraz reputacji.
Weryfikujemy m.in.:
Efektem jest odznaka „FinStandard Verified" oraz profil reputacyjny, który możesz wykorzystać na swojej stronie, w e-mailach oraz w rozmowach z bankami i partnerami.
Rynek doradztwa finansowego w Polsce jest rozproszony. Istnieją rejestry, katalogi i ogólne serwisy z opiniami, ale brakuje jednego, spójnego i bardziej wymagającego standardu.
Odróżniamy profesjonalistów od przeciętności na podstawie mierzalnych kryteriów, a nie tylko obietnic.
Mierzymy szybkość reakcji i jakość obsługi klienta – kluczowy czynnik zaufania.
Łączymy reputację z realnie zrealizowanymi transakcjami i studiami przypadków.
Ułatwiamy sieciom i bankom wybór wiarygodnych partnerów.
FinStandard łączy te elementy w jeden system – bez zamieniania się w kolejny „adresarz doradców".
Jesteśmy infrastrukturą, a nie konkurencją.
Widoczny sygnał, że spełniasz bardziej rygorystyczne kryteria niż sama regulacja:
Bez przypadkowych gwiazdek bez kontekstu:
W podstawowym pakiecie otrzymujesz:
FinStandard nie zabiera Ci klientów – pomaga pokazać, że pracujesz systematycznie, transparentnie i długoterminowo.
Ustaw jednolity standard jakości dla doradców w strukturze.
W prosty sposób zobacz, kto dotrzymuje SLA (czas kontaktu, obsługa leadów).
Ogranicz ryzyko reputacyjne wobec banków i partnerów produktowych.
Wyjdź na rynek z jednym, spójnym profilem reputacyjno-weryfikacyjnym.
FinStandard nie jest „pośrednikiem na prowizji". To warstwa infrastruktury, która ułatwia utrzymanie jakości sieci i wzmacnia pozycję negocjacyjną wobec banków, inwestorów i partnerów.
Krótka rozmowa lub formularz online, w którym wyjaśniamy model i zakres oraz oceniamy dopasowanie do Twojego profilu.
Sprawdzamy wpisy i uprawnienia w rejestrach, tożsamość, parametry KYC/AML, ubezpieczenie OC i sposób pracy z klientem.
Wspólnie przygotowujemy krótki publiczny profil, pierwsze karty przypadków i formę odznaki na Twoją stronę.
Chcesz wyraźnie odróżnić swoją pracę od „doradców z wizytówki" i udowodnić profesjonalizm.
Potrzebujesz standardów, procesów i spójnego wizerunku w ramach zespołu.
Chcesz mieć jeden, mierzalny standard zaufania i raportowania wobec banków oraz dostawców produktów.
Jeśli Twój biznes opiera się na długoterminowych relacjach i reputacji, FinStandard daje Ci ramę, która to udowadnia, a nie tylko obiecuje.
Pracujemy z ograniczoną liczbą doradców i zespołów w fazie pilotażowej.
Kształtujemy standard na podstawie realnego feedbacku z rynku – możesz wpłynąć na ostateczną formę.
Budujemy pierwsze referencyjne studia przypadków – bądź częścią historii sukcesu.
Jeśli chcesz należeć do grupy, która realnie podnosi poprzeczkę dla dobrego doradztwa finansowego w Polsce, faza pilotażowa jest najlepszym momentem, aby wejść.
Budujemy infrastrukturę zaufania, z której korzystają doradcy, zespoły i sieci, aby szybciej rosnąć na jakości – nie na agresywnej sprzedaży.
Napisz do nas krótko: czy jesteś osobą indywidualną, zespołem czy siecią, w jakiej dziedzinie działasz (kredyty hipoteczne, inwestycje, ubezpieczenia, planowanie finansowe) i jakie wyzwania rozwiązujesz.
Odpowiemy z konkretną propozycją, czy i jak FinStandard może Ci pomóc – bez wprowadzających w błąd obietnic i bez presji na szybki podpis.
info@finstandard.org